医用敷料的全称是医用卫生材料及敷料,是我国低值医用耗材的第二大细致划分领域,占比约21%。狭义医用敷料是覆盖于创、伤口表面的临时医用材料(伤口覆盖物),其最大的作用是在伤口愈合恢复过程中可替代受损皮肤起到暂时性屏障作用,避免或控制伤口感染,提供有利的修复环境和促进创面愈合。此外,广义的医用敷料突破伤口护理产品的概念,还包括手术室感染防护和医用防护产品等。随着全球经济稳步发展及居民医疗消费的增长,国内外医用敷料行业呈现稳步发展趋势。
全球医用敷料市场因产品刚性需求属性,总体规模基本保持稳步增长状态。根据中金企信的统计,2011-2020年,全球医用敷料市场规模由90亿美元增长至147亿美元。随着全球人口老龄化问题的日益突出和由此带来的溃疡、褥疮等病症患者的增加,全球医用敷料市场需求将持续增长。尚普咨询预计,全球医用敷料市场出售的收益规模于2026年达到235亿美元。
近年来,我们国家医疗资源逐渐丰富,医疗保障力度逐渐加大,基础医疗设施建设加快,居民生活水平及健康意识逐步的提升,医用敷料市场亦随之迎来加快速度进行发展时期。根据中金企信的统计,2011-2020年,我国医用敷料市场规模由70亿元增长至178亿元,并有望在2026年达到320亿元。随着国内市场需求的逐步扩大,大型医用敷料出口企业纷纷加大了国内市场开拓力度,国外厂商也逐步推行中国市场的本土化策略。
传统卫生材料及敷料是以护理用品、手术感控产品、生物防护用品、低价值的医用敷料产品等为主要代表;新型医用敷料材料是以透明薄膜敷料、凝胶/水胶体创面敷料等产品为主要代表。就我国而言,目前传统医用敷料在国内医用敷料行业占比超过80%,牢牢占据着主导地位。产品主要以棉、纱布、无纺布等传统医用敷料为主。新型医用敷料虽然相对于传统医用敷料在功能性上具有非常明显优势,逐渐被市场认知,但就需求端来看,由于新型医用敷料材料价格昂贵且在医疗体系中覆盖有限,整个市场尚处于培育阶段。
得益于人均可支配收入的提高和对美观、舒适的追求,使得人们对医用敷料的使用感受和品质要求慢慢地提高,传统医用敷料产品中仅具有隔离、防护作用的低端商品市场需求逐步放缓,而兼具抗菌、抑菌、防褥疮等功能性并有助于提升使用者舒适度的高端产品需求将日益增加。
全球医用敷料行业中,生产商、品牌商形成地域分化,产业链持续转移,代工生产商多集中于发展中国家,大型跨国品牌商多位于发达国家。
由于经济水平较为发达,居民医疗保健意识较强,人口老龄化趋势更明显,美国、欧洲等发达经济体是全球最主要的医用敷料消费市场,并且凭借着技术、人才优势,上述国家和地区拥有众多全球知名的大型医药跨国企业,涵盖的业务类别和产品品种类型繁多,产品销往多个国家和地区,品牌和企业知名度及市场占有率较高。涉及医用敷料领域的国际知名医疗器械公司包括Medline集团、3M公司、瑞典墨尼克、英国施乐辉、丹麦康乐保、美国康维德等。
近年来,国外医用敷料产业向价值链的高端环节转移,不断利用自身的品牌和渠道优势扩大终端市场的占有率。而随着国内医用敷料市场需求的日益扩大,以及具有更低劳动力成本的东盟国家如越南、泰国等介入国际传统医用敷料市场,国内医用敷料生产企业将趋向于重新将视野转回本土市场,加大国内消费市场的开拓,并着手将生产端向人力成本更加低廉的泰国、缅甸、越南等国家转移。
由于布局国外市场需资质认证、渠道铺设等壁垒,因此发达国家自有品牌准入门槛较高,国内企业多以OEM/ODM代工起步,主要以生产为主。国内医用敷料生产企业有着非常明显的“多、小、散”特点,公司数众多,但上亿元级别的公司数较少。根据中金企信统计,中国医用敷料行业生产公司数约6,000至6,500家。其中仅30家左右生产企业年产值超过1亿元,占所有生产企业0.5%左右;80%左右的生产企业年产值不足1,000万元,市场集中度低。
以奥美医疗、振德医疗、健尔康医疗等为代表的出口企业凭借规模优势、与优质客户长期合作的资源优势脱颖而出,产值位居行业前列,未来头部企业有望发挥规模效应,持续提升市场占有率。
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12.2.1 2024-2030年全球医用敷料行业各产品类型市场规模预测
12.2.2 2024-2030年中国医用敷料行业各产品类型市场规模预测
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